Um cadastro de clientes útil reúne contato, local de atendimento e histórico dos serviços. Para quem presta serviços, ele precisa ajudar a responder três perguntas: quem pediu, o que foi combinado e qual é o próximo passo. Comece com os dados necessários ao atendimento e complete conforme a relação avança.
O que colocar na ficha do cliente
| Informação | Para que serve |
|---|---|
| Nome e telefone conferidos | Identificar a pessoa e falar com o contato certo |
| Endereço do atendimento | Preparar deslocamento e acesso |
| Pedido e serviço realizado | Distinguir uma consulta de um trabalho concluído |
| Orçamento e condições | Recuperar o que foi apresentado e aceito |
| Observações da entrega | Conferir pendências e orientações |
| Próximo contato combinado | Retomar o assunto no contexto certo |
O endereço de um serviço pode ser diferente do anterior. Confira antes de copiar os dados de uma visita. Registre apenas informações que ajudem no trabalho, sem preencher a ficha com comentários pessoais sem relação com o atendimento.
Exemplo de cadastro para adaptar
Ficha fictícia de uma cliente de serviços elétricos:
| Campo | Exemplo |
|---|---|
| Cliente | Marina Oliveira |
| Contato | Telefone da cliente salvo na ficha, omitido neste exemplo |
| Serviço 014 | Instalação de duas luminárias na sala, concluída em 15/10/2026 |
| Local do serviço 014 | Rua Exemplo, 120, apartamento 32, endereço fictício |
| Entrega | Luminárias conferidas com Marina; nenhuma pendência registrada |
| Pedido 019 | Nova iluminação do corredor; aguardando informações |
| Próximo passo | Carlos solicitará foto e medidas do corredor em 20/10/2026, conforme combinado |
O novo pedido não deve ser marcado como contratado só porque apareceu na conversa. Para um montador, o histórico pode identificar o móvel e a pendência de uma peça; para um técnico, o equipamento atendido. A estrutura é a mesma, mas os detalhes vêm do serviço.
Modelo de ficha para copiar
Use os campos abaixo como roteiro de anotação. Eles não representam uma tela ou importação automática do app.
CLIENTE: [nome e contato]
ATENDIMENTO: [identificação do pedido, serviço e endereço]
COMBINADO: [proposta aceita, data e condições]
ENTREGA: [o que foi feito e pendências]
PRÓXIMO CONTATO: [assunto, responsável e data combinada]
RESULTADO DO CONTATO: [resposta e próxima ação]
Nome e contato pertencem ao cadastro. Endereço, escopo e entrega devem acompanhar cada atendimento. Essa separação permite atender a mesma pessoa em outro imóvel sem perder o registro anterior.
Passe a ficha para o app sem duplicar o cliente
- Procure o cliente antes de criar outro cadastro. Confira o contato para distinguir pessoas com nomes parecidos.
- Se for um cliente novo, registre nome e contato. Confira o número antes de usá-lo para conversar.
- Registre o pedido atual ligado a esse cliente, com o endereço e o serviço solicitado. Um pedido novo não apaga o atendimento anterior.
- Abra o histórico e confira se consegue distinguir o serviço concluído da solicitação que ainda precisa de orçamento.
No exemplo de Marina, a instalação das luminárias permanece no histórico. O pedido de iluminação do corredor recebe seus próprios detalhes e próximos passos. Se o endereço mudou, confira o local desse novo atendimento em vez de alterar uma anotação antiga sem contexto.
A ficha para copiar acima é um roteiro editorial. Ela não é uma planilha para importar automaticamente no app.
Cadastre um cliente e organize o próximo pedido
Cadastro, pedido e orçamento têm funções diferentes
O cadastro identifica o cliente. O pedido descreve uma necessidade. O orçamento apresenta escopo e condições. Um cliente pode ter vários pedidos, inclusive em locais diferentes.
Antes de abrir outra ficha, confira se a pessoa já está registrada. Manter o histórico no mesmo lugar ajuda a não perder uma pendência ou enviar uma mensagem sobre o serviço errado.
Conheça o acompanhamento de clientes no app
Atualize a ficha quando a conversa mudar
Depois de um contato, registre o que importa para continuar: dúvida pendente, proposta a revisar, visita combinada ou preferência de não receber novas mensagens.
Evite anotações vagas como “falar depois”. Quando houver um combinado, registre o assunto e o período. Se o cliente preferir procurar você, respeite essa escolha.
Para propostas em aberto, veja como retomar um orçamento sem resposta. Para quem já foi atendido, use a reativação de clientes antigos.
Como usar o cadastro no Feito de Mestre App
O app reúne clientes e serviços para consultar o histórico e acompanhar pedidos, orçamentos e próximos contatos. Ao receber uma solicitação, confira o cadastro e registre o atendimento correspondente.
Ao procurar Marina, o histórico permite recuperar a instalação concluída e o pedido do corredor, sem reconstruir a conversa pelo WhatsApp. Confira o próximo passo e registre a resposta no atendimento correspondente.
Se está começando, veja os primeiros passos no app.