Para montar o orçamento, identifique o equipamento e confira as condições do local antes de definir materiais, mão de obra e prazo. Descreva o que está incluído e o que depende de outra avaliação. A potência informada pelo cliente, sozinha, não define todo o serviço.
Este roteiro é para o profissional preparar sua proposta. Não é tabela de preços nem instrução técnica de instalação.
Reúna as informações que mudam a proposta
Peça a identificação do aparelho, fotos dos locais previstos e o endereço. Confira necessidade de visita, acesso, percurso da instalação e infraestrutura existente. Fotos ajudam na conversa inicial, mas não resolvem tudo o que precisa ser verificado no local.
Se o prédio tem regras de acesso ou de instalação, combine com o cliente como obter essas informações antes de marcar a execução. Não presuma que a infraestrutura existente esteja adequada sem avaliá-la.
Proposta preenchida: exemplo de organização comercial
Exemplo fictício e simplificado, com valores exclusivamente didáticos. Não é tabela de mercado nem especificação técnica para copiar em outra instalação.
Cliente: Marina Oliveira. Local: sala do apartamento, endereço confirmado na ficha do atendimento. Equipamento do exemplo: split fornecido pela cliente, identificado como AC-01; marca e modelo conferidos e relacionados na proposta técnica do atendimento.
| Item | Quantidade | Valor unitário fictício | Total |
|---|---|---|---|
| Mão de obra de instalação conforme escopo avaliado | 1 serviço | R$ 600 | R$ 600 |
| Conjunto de tubulação especificado para o aparelho na relação técnica | 3 metros | R$ 80 | R$ 240 |
| Suporte especificado na relação técnica | 1 conjunto | R$ 100 | R$ 100 |
| Material de drenagem especificado na relação técnica | 3 metros | R$ 20 | R$ 60 |
| Total comercial do exemplo | R$ 1.000 |
As especificações foram remetidas à relação técnica para não transformar este exemplo em receita de instalação. Na sua proposta, essa relação deve existir e identificar efetivamente cada material, sua adequação ao equipamento e o que compõe os conjuntos. Os três metros do exemplo não são um padrão recomendado.
Condições do exemplo: aparelho fornecido pela cliente; materiais da tabela fornecidos pelo instalador; execução em data a combinar após aceite e confirmação do acesso; pagamento de R$ 1.000 após a entrega; proposta válida até 25/10/2026. Datas e valores são fictícios e precisam ser substituídos.
Fora do escopo deste exemplo: alteração de circuito elétrico, pintura e reparo de acabamento. Qualquer necessidade identificada deve ser descrita e tratada antes da execução. A exclusão de uma adequação não autoriza instalar em condições inadequadas.
Antes de enviar, verifique se o documento permite ao cliente saber quem fornece o aparelho, o que compra de você e o que exige contratação adicional. No app, monte as linhas, confira o total em Conferir e revise as condições antes de compartilhar.
Veja a montagem de orçamento no app
Escreva a condição que evita surpresa
Exemplo para adaptar depois de conferir o local:
A proposta considera o equipamento e os pontos de instalação descritos nos itens. Necessidades fora desse escopo serão apresentadas separadamente para sua aprovação antes da execução.
Essa frase não substitui a descrição dos itens. Acrescente quais serviços estão fora da proposta, em vez de usar uma exclusão genérica para tudo o que surgir. Consulte também a estrutura do modelo de orçamento de serviços.
Para transformar a descrição do serviço em uma primeira sugestão de itens nos planos pagos, veja o guia de orçamento por voz com IA. Depois, confira cada item contra o escopo avaliado.
Continue o acompanhamento depois da instalação
No app, registre cliente e pedido, prepare os itens, confira o documento, salve em PDF e anexe-o à conversa. Após a execução, registre entrega, pendências e pagamento. Mantenha o histórico do equipamento para um retorno de manutenção quando houver indicação e acordo com o cliente.
IA pode ajudar a preparar itens nos planos pagos, mas a conferência técnica e comercial continua com você. Não use uma sugestão gerada como especificação de instalação.