Um app para orçamento precisa ajudar a apresentar o serviço com itens, valores e condições compreensíveis. Para escolher, teste também o que acontece depois: localizar a proposta, conferir a resposta, organizar a execução e acompanhar o recebimento.
O documento é uma parte do atendimento. Se você continua procurando endereço, conversa e saldo em lugares diferentes, inclua esses pontos na avaliação da ferramenta.
Faça um teste com seu próprio tipo de serviço
Use um atendimento fictício, sem dados de cliente real. Por exemplo, uma manutenção com mão de obra e material separados. Cadastre o pedido, descreva o que está incluído e confira o documento que o cliente verá.
| Confira | Por que importa |
|---|---|
| Descrição e quantidade | O cliente entende o que está contratando |
| Total e condições | O valor não fica separado do combinado |
| Link e PDF | Você verifica a apresentação antes de enviar |
| Resposta e histórico | A conversa continua ligada ao pedido |
| Pagamento | O valor aprovado não é confundido com recebido |
Não escolha apenas pela quantidade de campos. Para um serviço simples, uma proposta curta pode ser suficiente; outros precisam de itens, condições e informações adicionais. Veja um modelo preenchido de orçamento.
Teste preenchido: proposta de R$ 350
Use este exemplo fictício para percorrer o fluxo: mão de obra de R$ 180 e material de R$ 170, total R$ 350. Descreva o serviço real que esses itens representariam e preencha condições coerentes com o atendimento.
- Na etapa Montar, confira as descrições, quantidades e valores dos itens.
- Em Conferir, revise o documento do cliente. O total deve ser R$ 350 e os custos internos não devem integrar a apresentação ao cliente.
- Complete os campos obrigatórios indicados antes de salvar e continuar para o envio. Um orçamento sem cliente precisa ser ligado a um cliente antes do envio.
- Em Enviar, prepare o compartilhamento. Abra a apresentação e confirme o destinatário antes de mandar pelo WhatsApp.
- Depois da aceitação e execução, acompanhe os recebimentos. Se o cliente pagou R$ 200, o saldo do exemplo é R$ 150. Confirme a entrada antes de registrá-la.
O resultado esperado do teste é consultar a proposta, a resposta e o saldo no contexto do mesmo atendimento. Esse é o critério para avaliar a continuidade além do PDF. Os rótulos do orçamento foram conferidos no app; os dados são fictícios.
O que a IA pode ajudar a preparar
No Feito de Mestre App, você monta o orçamento item a item e confere descrições, quantidades e valores antes de enviar. Nenhuma ferramenta substitui a avaliação técnica.
O Plano Gratuito permite até 10 orçamentos por mês. A IA está nos planos pagos: até 2 análises diárias no Plano Básico e até 10 no Plano Profissional. Consulte os demais recursos nos planos atuais. O guia de orçamento por voz com IA explica o fluxo. Para locais sem sinal, veja separadamente a preparação do orçamento offline.
Acompanhe aprovação, execução e pagamento
No app, cliente, pedido, orçamento, agenda, serviço, pagamento e retorno fazem parte da jornada. Use essa continuidade para consultar o combinado antes da visita, registrar a entrega e conferir o saldo.
Compartilhar a proposta não significa receber. O dinheiro vai ao meio combinado com o profissional, e o registro de recebimento deve corresponder ao que você conferiu. Se o cliente parar de responder, retome o histórico antes de preparar outra mensagem.
Veja a jornada completa do Feito de Mestre App
Comece com um atendimento
O melhor teste é conseguir preparar e acompanhar uma proposta do seu trabalho. Comece pelo essencial e ative outros módulos conforme precisar. Confira os limites de cada plano antes de usar recursos adicionais.